產(chǎn)品概述：

圍繞客戶生命周期和業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品生命周期等維度，通過挖掘用戶關(guān)鍵服務(wù)時刻點，發(fā)現(xiàn)合適服務(wù)時機(jī)，利用標(biāo)準(zhǔn)化、自動化服務(wù)的策略為客戶提供全方位、多渠道服務(wù)。

產(chǎn)品概述：

1、以深度基金研究為底層，提供各種專業(yè)分析工具與分析報告，讓初級投顧也能簡單上手，為客戶提供高專業(yè)度資產(chǎn)配置服務(wù)，建立客戶信任，完成產(chǎn)品銷售

2、各類報告工具一鍵生成轉(zhuǎn)發(fā)，企微游覽線索追蹤。滿足投顧日常為客戶手動做配置分析、個基分析、持倉分析等工作的剛需，提升投顧工作效能與服務(wù)半徑

3、專為前線投顧團(tuán)隊設(shè)計，結(jié)合經(jīng)典的資產(chǎn)配置服務(wù)場景，實現(xiàn)了配置前、中、后全場景的工具賦能。在客戶長期經(jīng)營與持續(xù)性營銷服務(wù)方面提供專業(yè)工具支持

產(chǎn)品概述：

1、符合投資者視角的豐富分類

2、基于宏觀量化模型的評價體系和內(nèi)容輸出 

3、豐富的ETF策略

產(chǎn)品概述：

1、實現(xiàn)全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉(zhuǎn)化、全場景智能決策

2、提供敏捷的運營策略能力，以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天

3、重構(gòu)營銷策略運營，營銷場景更豐富，支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發(fā)、產(chǎn)品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場景

4、提供企業(yè)級運營咨詢陪跑服務(wù)，搭建公司級運營體系

5、重點營銷場景創(chuàng)收顯著，預(yù)估節(jié)省運營人力成本200萬/年

產(chǎn)品概述：

1、可實現(xiàn)營銷活動生產(chǎn)的模板化和可配置化

2、業(yè)務(wù)人員快速實現(xiàn)包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內(nèi)容制作

3、第三方頁面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

4、素材內(nèi)容統(tǒng)一管理

5、營銷內(nèi)容賦能總部及分支應(yīng)用，新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板，支持使用4K標(biāo)簽面向精

6、準(zhǔn)人群開展活動促進(jìn)客戶活躍

7、提供30+營銷運營模板

產(chǎn)品概述：

1、本產(chǎn)品方案為券商業(yè)務(wù)條線的總分中臺人員、營銷運營管理人員提供了落實營銷運營的一站式載體平臺和支持一線運營的營銷賦能型工具，支持券商在財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中有效實現(xiàn)目標(biāo)管理和協(xié)同效率的提升

2、打造線上線下智能化一站式營銷運營載體平臺，重構(gòu)系統(tǒng)、作業(yè)流程和運營模式，優(yōu)化客戶體驗、提升運營決策效率、集營銷全局所需要素，深度賦能營銷運營全過程，促進(jìn)業(yè)務(wù)快速提升

產(chǎn)品概述：

1、多套終端

2、自定義目錄靈活上傳

3、分階段驗收簡單高效

4、智能提醒防止逾期報送

5、數(shù)據(jù)臺賬直觀統(tǒng)計業(yè)務(wù)進(jìn)度

6、全日志留痕回收站管理

7、大文件預(yù)處理提高報送效率

8、預(yù)審批全過程流程

9、邊看邊審高效審核

10、質(zhì)控離線審批

產(chǎn)品概述：

1、為業(yè)務(wù)部門提供智能化工具，提高底稿編制、盡調(diào)工作的效率

2、為質(zhì)控部門提供底稿審核工具，通過智能審核提高底稿審核的質(zhì)量，提升底稿審核的效率

產(chǎn)品概述：

1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數(shù)據(jù)

2、自助式創(chuàng)建標(biāo)簽無需代碼開發(fā)

3、實時標(biāo)簽滿足高時效場景

4、多維構(gòu)建目標(biāo)客群（指標(biāo)+標(biāo)簽+客群+明細(xì)+埋點）

5、服務(wù)于全域用戶經(jīng)營的多實體畫像能力

6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標(biāo)簽庫

產(chǎn)品概述：

1、在線制定周期性稽核審計計劃自動生成審計項目

2、相同或類似稽核審計內(nèi)容支持歷史項目模板引用，減少重復(fù)制定稽核審計內(nèi)容

3、線上推送稽核審計內(nèi)容，并實時接收被審計對象提供的材料反饋信息

4、一鍵生成稽核審計報告，在線督促整改進(jìn)度

5、稽核審計文檔在線歸檔，統(tǒng)一管理

產(chǎn)品概述：

1、通過對接第三方數(shù)據(jù)自動發(fā)起股東大會投票流程

2、根據(jù)投票組合持倉變化靈活自動提醒交易投票

3、靈活的流程管理配置，支持多種形式的流程提醒和流程變更

4、對接多個系統(tǒng)，實現(xiàn)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通

產(chǎn)品概述：

1、整合機(jī)構(gòu)客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完成標(biāo)簽體系建設(shè)

2、構(gòu)建機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)精準(zhǔn)運營，為客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)

3、推動機(jī)構(gòu)運用客戶端系統(tǒng)，推動線上運用流程優(yōu)化

4、提升機(jī)構(gòu)客戶活動開展效率，高效完成會議、活動等營銷